交易并購咨詢是發生在企業展開并購行為過程中向第三方咨詢機構尋求技術和服務支持的行為。交易并購咨詢是為了幫助面對復雜并購程序望而卻步的企業管理人員更便捷且安全地完成并購工作，規避并購程序中可能出現的風險因素。以下尚普華泰根據多年行業經驗，就交易并購咨詢的主要流程進行總結分享，以供參考。

交易并購咨詢

　　一、并購行為的戰略目的

　?。ㄒ唬┭杆佾@得增長機會

　　（二）退出過度能力

　?。ㄈ鹇赞D移與可持續穩定發展

　　二、交易并購咨詢的涵義

　　作為買方或賣方并購交易顧問，決定估價范圍，參與談判，為客戶謀求最有利的交易條件。

　　三、交易并購咨詢的主要流程

　?。ㄒ唬┎①徚㈨棧簬椭蛻魧ふ疫m合的標的資產，經客戶同意后啟動并購立項程序；

　?。ǘ┎①彿桨冈O計：根據標的資產的特性和客戶的需求，幫助客戶選擇合適的并購路徑，量身設計最高效的并購方案；

　?。ㄈ┍M職調查：幫助客戶開展商業、法律、稅務、財務等方面的專業盡職調查，規避可能存在重大風險的標的資產；

　?。ㄋ模┮庀驁髢r：幫助客戶基于盡職調查報告和標的資產的估值模型提出意向報價；

　?。ㄎ澹┮s報價：幫助客戶在雙方意向報價的基礎上與賣方進行談判，爭取更優的價格和條件；

　?。┖炗啿①弲f議：幫助客戶起草和簽署并購協議等法律文件，規避合約中的法律風險；

　?。ㄆ撸┙桓罴巴逗蠊芾恚簽榭蛻粼诠蓹嘧兏?、交割以及后續可能涉及到的投后整合環節提供持續性咨詢服務。

　　交易并購咨詢業務，歡迎致電400-600-8056，我們將為您提供專業服務。