砂石骨料是工程建設中最基礎、用量最大的基礎原材料，支撐下游基礎設施與房地產建設，而上游則包括砂石礦山資源、爆破產品及爆破服務、制砂機械設備等。由于天然砂石骨料短時期內不可再生，經過幾十年的過度、無序開采，我國一半以上的地區都出現了天然砂石骨料資源嚴重短缺的狀況，甚至連原來砂石資源豐富的地區目前的天然砂石砂也大為減少或者接近枯竭，并導致了河流、湖泊生態環境破壞、堤岸橋梁倒塌、破壞航道等等諸多問題和隱患。尚普華泰《可研報告》提到，近年來各級政府不斷加大對天然砂石開采的監管力度，多地出臺禁采河砂政策，鼓勵和支持機制砂發展。在天然砂石資源相對緊張和開采監管力度越來越嚴的背景下，機制砂石的生產較大程度上滿足了我國建設對砂石骨料的基本需求。

第一章 砂石骨料行業概述

　　第一節 行業概述

　　一、定義

　　砂石骨料是工程建設中砂、卵(礫)石、碎石、塊石、料石等材料的統稱，是混凝土的主要組成部分。根據國家標準《高性能混凝土用骨料》(JG/T568-2019)中的定義，骨料是在混凝土中起骨架、填充和穩定體積作用的巖石顆粒等松散材料。按照骨料的來源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石(機制砂)兩種，隨著環保管控政策越來越嚴格，天然砂石開采量逐年萎縮，機制砂占比在逐年提升。

　　二、分類

　　三、用途

　　第二節 發展歷程

　　圖表 1：中國砂石骨料行業發展歷程

　　第三節 產業鏈簡介

　　一、上游行業

　　尚普華泰《可研報告》提到，砂石骨料產業上游主要為砂石資源、爆破材料及礦山機械等。砂石資源主要有天然砂石及人工骨料，其中天然砂石資源日益匱乏，目前國內天然砂石資源已經接近枯竭，各地政府已相繼出臺禁采或限采天然砂的規定。隨著環保政策不斷收緊，環保督查常態化運行，供給側改革相關政策在砂石行業逐步落地，我國以礦山開采為源頭的機制砂石占比逐年上升，已成為砂石骨料產品來源的主體。

　　二、下游行業

　　砂石骨料主要用于與水泥、其它添加劑合用以拌制混凝土或砂漿，約占混凝土質量的6/7，亦可單獨或與非水泥建材混合使用。砂石作為大宗基礎性工程建材材料，下游廣泛應用于基礎設施建設(鐵路、公路、軌道交通等)、房屋建筑，以及水利水電等領域。在中國經濟快速發展的大背景下，砂石骨料市場需求持續攀升。

　　第二章 砂石骨料行業發展環境分析

　　第一節 政策環境

　　黨的十八大以來，砂石行業受到黨中央、國務院的高度重視。......。

　　第二節 經濟環境

　　一、國家經濟背景

　　......

　　二、甘肅經濟背景

　　1、地區生產總值穩步增長

　　2、全省固定資產投資保持較快增長

　　2022年甘肅省固定資產投資同比增長10.1%，連續兩年保持兩位數增長，超出年初目標1.1個百分點，高于全國平均增速5個百分點。面對多重超預期因素沖擊，甘肅省固定資產投資的逆勢增長，為穩住全省經濟大盤發揮了關鍵作用。

　　3、全省建筑業產值保持較快增長

　　2022年甘肅省建筑業產值較快增長，全年完成建筑業產值2477.68億元，增速9.1%(全國平均增速6.4%)，排名全國第6位;完成建筑業增加值657.6億元，增速4.6%，超額完成省政府4%的目標任務，臨夏州、定西市、隴南市位居全省前三，尤其是臨夏州增速連續兩年保持全省第一。

　　第三節 行業環境

　　1、砂石骨料產業機遇挑戰并存

　　尚普華泰《可研報告》提到，就近幾年的行業市場發展來看，砂石骨料行業搭上了國家產業政策的順風車：先有國家出于環保需求，禁止私自開采河砂;之后為發揮基建投資對經濟增長的拉動作用，國家出臺穩經濟、促增長的多項政策和措施，適度超前基建，各地政府推出了一系列基建投資計劃，砂石用量激增。在法律法規明確禁止非法采砂、采石活動，下游企業對砂石的需求釋放得較多、較快的情況下，砂石的價格行情持續上漲，行業整體于2019年底到2020年初達到峰值。

　　同時，當前的砂石產業發展也發生了深刻變化：在近3年持續疫情背景下，經過七八年高速發展的砂石骨料行業因受新開工基建項目不足、房地產開發投資縮減、區域礦權過度投放等因素影響，部分地區砂石產能過剩顯現，砂石價格從峰值下跌近10%。

　　當前，.......。

　　2、綠色可持續發展是主流

　　.......。

　　第四節 技術環境

　　1、科技創新是發展的基礎和支撐

　　......。

　　2、智能化成為產業攀升的必經之路

　　......。

第三章 砂石骨料行業發展前景

　　第一節 砂石骨料產業鏈上游研究

　　一、砂石礦山數量

　　近年來在環保政策趨嚴、砂石骨料行業關停并轉等政策因素驅動下，我國砂石礦山數量呈現加速下滑的態勢。據不完全統計，截至2021年12月底，全國在冊砂石類礦山總計約16374座，較2020年減少2.85%，凈減481座。

　　貴州、四川與云南是我國砂石礦山數量最多的三個省份，均大于1500座。2021年整合關停力度較大的地區有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數量較往年均有小幅減少，未來以上地區的砂石供應結構或將有所優化。

　　二、砂石類采礦權情況

　　1、新設礦權情況

　　從新設礦權面積看來，.......。

　　2、采礦權出讓情況

　　......。

　　第二節 砂石骨料產業鏈中游研究

　　一、市場需求

　　1、我國砂石骨料需求穩定波動

　　據砂石骨料網統計，2021年我國砂石骨料需求量約為178.9億噸，......。

　　2、不同區域砂石骨料需求差異大

　　分區域來看，2021年華東地區砂石骨料需求量61.0億噸，中南地區為48.4億噸，二者合計達109.4億噸，占我國總需求量的六成左右;.....。

　　二、市場供給

　　盡管國內砂石骨料需求相對穩定，但隨著國家對礦山資源管理和生態環境約束日趨強化，供給端天然砂開采利用受到限制，作為新一代產品的綠色砂石骨料——機制砂產能仍無法快速釋放，行業處于供給偏緊的狀態。2021年，全國砂石產量197億噸，較2020年略有下降，降幅為1%。

　　2021年，從各省新建重大骨料生產線的情況來看，......。

　　三、市場價格

　　甘肅省所在的西北地區需求熱度不及長三角地區，因此整體市場價格比全國偏低，2020-2021年底，粗骨料終端均價在.......。從出廠價來看，2022年蘭州地區主要砂石骨料廠商粗骨料出廠價一般在.....。

　　第三節 砂石骨料產業鏈下游研究

　　砂石骨料，主要用于與水泥、其它添加劑合用以拌制混凝土或砂漿，約占混凝土質量的6/7;亦可單獨或與非水泥建材混合使用。砂石作為大宗基礎性工程建材材料，廣泛應用于基礎設施建設(鐵路、公路、軌道交通等)、房屋建筑，以及水利水電等領域。在國際形勢愈發復雜的當下，對外投資不確定性較大，投資拉動內需是我國的基本應對策略，對相關基礎設施的建設投資力度不斷加大，我國基建規模也隨之持續擴張，為我國砂石產業的發展提供了強勁動力。

　　一、建筑領域

　　房地產行業是我國砂石骨料行業主要需求終端之一。.......。

　　二、交通領域

　　1、鐵路投資

　　......。

　　2、公路投資

　　......。

　　3、軌道交通投資

　　......

　　三、水利領域

　　第四節 砂石骨料行業價值鏈研究

　　拿礦成本、運費和終端價格是影響拿礦收益的主要因素。目前上市水泥企業骨料業務的高毛利率(50%-80%)主要得益于其早年間積累的廉價礦產資源，其成本構成中開采成本占比較高，而拿礦成本則較低甚至幾乎為零。而在環保加強，骨料終端市場價逐年提高的背景下，當下拿礦價格也隨之水漲船高，企業在新拿礦山之后其骨料業務早年間的高毛利率情形必然不可持續。暫不考慮相對穩定的建設、開采、人力和稅務成本，影響拿礦收益的主要因素包括運費、終端價格和拿礦成本，而礦山所在地理位置對這三個因素的影響最為重要。

　　一、采礦權成本

　　二、礦山開采成本

　　三、運輸成本

　　四、終端落地價格

　　第五節 砂石骨料行業競爭格局研究

　　一、地區競爭格局

　　但相對需求量，各區域可用于制砂的礦山數量，則是以西南和中南地區為主。

　　二、企業競爭格局

　　第六節 砂石骨料行業主要企業研究

　　一、水泥企業

　　水泥企業具有充足的現金流，進入砂石骨料行業資金優勢明顯，我國龍頭水泥企業率先通過投資礦權積累了較大的資源優勢，從而攤薄單位資源成本，同時在規?；a時具有較低的生產成本，通過資源優勢和成本優勢在砂石骨料市場占據了領先地位。

　　1、業務規模

　　2、業務毛利率

　　3、礦權資源

　　4、業務特點

　　二、甘肅建投綠色建材產業發展集團有限公司

　　1、企業簡介

　　甘肅建投綠色建材產業發展集團有限公司(以下簡稱“建材集團”)，成立于2013年，注冊資本18088萬元，是甘肅省建設投資(控股)集團有限公司控股子公司，業務范圍包括礦山開采、碎石加工、混凝土生產、機制砂生產、干混砂漿生產、加氣塊生產以及物流運輸、商貿經營、礦山生態修復等。公司下設11個獨立法人單位和兩個礦區，擁有各類專業技術人才600多人。

　　兩個礦區分別為永靖綠色建材生態產業園和榆中礦區，永靖綠色建材生態產業園設計年產碎石1000萬噸、機制砂100萬噸、干混砂漿30萬噸，榆中礦區年產碎石100萬噸，正在規劃建設年產500萬噸碎石、150萬噸機制砂生產線，是蘭州市混凝土行業主要供應商之一。

　　2、代表項目

　　3、調研情況

　　根據調研，永靖綠色建材生態產業園項目總占地面積為......。

　　根據現場調研得知，.......。

　　第七節 砂石骨料行業市場發展趨勢

第四章 指定區域砂石骨料供應市場分析

　　第一節 定西市供應市場分析

　　一、定西市礦產資源開發利用現狀及前景

　　二、定西市砂石骨料礦場名單梳理

　　根據市場公開數據查詢及調研信息整理，......。

　　數據來源：自然資源部、定西市自然資源局、定西市公共資源交易中心、砂石骨料網等

　　三、定西市砂石骨料礦場儲量及年度計劃開采量

　　根據市場公開數據查詢及調研信息整理，當前定西市內正常生產的礦場砂石骨料礦產儲量為***萬噸，年度計劃開采量為***萬噸。(根據《建筑結構載荷規范》，1m3巖石約等于**噸-**噸，1m3砂石骨料按照**噸折算重量;石灰巖礦按照40%的比例折算砂石骨料儲量;少部分礦山儲量未披露，按照砂石骨料網提供的年生產規模和開采年限倒算儲量。)

　　數據來源：自然資源部、定西市自然資源局、定西市公共資源交易中心、砂石骨料網等

　　第二節 臨夏回族自治州供應市場分析

　　一、臨夏回族自治州礦產資源開發利用現狀及前景

　　二、臨夏回族自治州砂石骨料礦場名單梳理

　　三、臨夏回族自治州砂石骨料礦場儲量及年度計劃開采量

　　第三節 蘭州市供應市場分析

　　一、蘭州市礦產資源開發利用現狀及前景

　　二、蘭州市砂石骨料礦場名單梳理

　　三、蘭州市砂石骨料礦場儲量及年度計劃開采量

第五章 指定區域砂石骨料需求情況分析

　　第一節 定西市市場需求情況分析

　　一、定西市砂石骨料住宅、城鎮建筑等需求規模

　　......，從而帶動當地房地產業快速發展，2017-2021年房地產開發投資從53.7億元提高到110.4億元，占固定資產總投資比重波動上升，房屋施工面積從2017年的548.1萬平方米增長至2021年的826.3萬平方米，年復合增速為10.8%。

砂石骨料

　　房地產業的發展與固定資產投資和城鎮化進程息息相關。

　　根據......，......，每平方米城鎮建筑約需要***噸砂石骨料，則定西市十四五期間房屋建筑建設所需的砂石骨料約為***萬噸。

　　二、定西市砂石骨料高速路建設需求規模

　　根據......，......，每公里高速公路砂石骨料的用量約為***萬噸，則定西市十四五期間規劃的高速公路項目建設所需的砂石骨料約為***萬噸。

　　三、定西市砂石骨料鐵路基建需求規模

　　四、定西市市場需求規模推算

　　綜上，十四五期間，定西市房地產砂石骨料總需求量約***萬噸，高速公路和鐵路砂石骨料總需求量約***萬噸，總計***萬噸。

　　根據調研，砂石骨料下游市場中，......。

　　第二節 臨夏回族自治州市場需求情況分析

　　一、臨夏回族自治州砂石骨料住宅、城鎮建筑等需求規模

　　二、臨夏回族自治州砂石骨料高速路建設需求規模

　　三、臨夏回族自治州砂石骨料鐵路基建需求規模

　　四、臨夏回族自治州市場需求規模推算

　　第三節 蘭州市市場需求情況分析

　　一、蘭州市砂石骨料住宅、城鎮建筑等需求規模

　　二、蘭州市砂石骨料高速路建設需求規模

　　三、蘭州市砂石骨料鐵路基建需求規模

　　四、蘭州市市場需求規模推算

第六章 指定區域砂石骨料行業綜合分析

　　第一節 指定地區供需平衡分析

　　根據調研和行業專家訪談，各地區缺口的主要原因包括......。

　　第二節 行業SWOT分析

　　一、優勢

　　二、劣勢

　　三、機會

　　四、威脅

　　第三節 風險分析及控制措施

　　一、政策性風險分析及防范措施

　　砂石骨料是依附于天然石礦的產業，中國的砂石骨料行業主要經歷了起步階段、機械化開采階段，近年來隨著天然砂禁采及環保政策的持續加壓，大量小礦被陸續關停，目前行業已轉入轉型升級、工業化大規模生產階段，環保綠色的礦山將成為主流。

　　砂石骨料生產作業覆蓋礦山開采，產品生產，......。

　　防范措施：

　　(1)展現央企的責任擔當意識，積極落實國家“降碳”、“能耗雙控”、地方政府錯峰生產等政策與措施，推動行業健康發展。

　　(2)......。

　　二、市場競爭加劇風險分析及防范措施

　　在我國現有的砂石骨料生產企業中，絕大部分是區域性中小型企業，市場競爭較為充分。受砂石骨料產品運輸半徑限制我國砂石骨料行業內企業眾多，但總體上以中小企業為主，產品同質化現象較為嚴重。

　　此外，近年來我國砂石骨料行業步入了快速發展期，水泥企業也積極布局砂石骨料行業。尤其是“十四五”到來，水泥行業利潤率提升進入瓶頸期，水泥企業將骨料行業作為擴張的重點方向，紛紛加速了骨料資源的獲取。

　　基于上述原因，.......。

　　三、需求波動風險及防范措施

　　四、安全生產風險及防范措施

　　五、行業利潤下滑風險及防范措施

　　第四節 行業發展建議

　　1、砂石骨料屬于典型資源性行業，......;

　　2、砂石骨料行業競爭激烈，甘肅市場不僅有資金充足的水泥企業，還有工交建、能投、鐵投等國有企業不斷涌入砂石市場，未來砂石行業面臨較大競爭壓力。企業應該......;

　　3、相較于普通采礦企業，產業鏈上的水泥系、交工建系企業和水電系企業具備產業鏈協同優勢。......。

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